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LED產(chǎn)業(yè)景氣漸趨復(fù)蘇 引擴產(chǎn)轉(zhuǎn)型隨著全球LED產(chǎn)業(yè)景氣漸趨復(fù)蘇和市場滲透率的提高,2017年LED產(chǎn)品需求大幅增長,LED業(yè)產(chǎn)能軍備競賽再起。相比于上一輪的“內(nèi)戰(zhàn)”,這一輪中國LED產(chǎn)能擴產(chǎn)更是直指全球前十行列的競爭。 2017年7月30日,十三部委聯(lián)合發(fā)布《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》,提出到2020年,我國半導(dǎo)體照明關(guān)鍵技術(shù)要落實不斷突破,整體產(chǎn)值形成萬億規(guī)模。此次LED行業(yè)“軍備競賽”,對整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展影響深遠,多家研究機構(gòu)數(shù)據(jù)預(yù)期2017年中國平均擴產(chǎn)幅度將超過30%。中國是LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)制造大國,擁有數(shù)萬家LED企業(yè),打造具有國際競爭力的LED產(chǎn)業(yè),對我國提升綜合國力、建設(shè)“由大變強”的LED產(chǎn)業(yè)強國意義重大。 上游芯片擴產(chǎn)潮 制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體,是立國之本、興國之器、強國之基。2017年,眾多LED大廠持續(xù)擴充產(chǎn)能,芯片廠商掀起軍備擴充競賽,包括LED封裝及晶粒大廠均投入產(chǎn)能軍備競賽,預(yù)計2017年中國LED芯片產(chǎn)能占全球總產(chǎn)量將超過50%。 LED晶粒市場需求熱絡(luò),持續(xù)擴充產(chǎn)能,對于講求規(guī)模經(jīng)濟的企業(yè)無疑是極大利好。但是,集體擴軍備戰(zhàn),厲兵秣馬,新增產(chǎn)能超市場需求,整個產(chǎn)業(yè)原本漸趨平衡的供需缺口可能再次被破壞,引發(fā)產(chǎn)能過剩等爭議也是此起彼伏。 長期來看,整個產(chǎn)業(yè)擴產(chǎn)趨勢偏向利好,例如由于小間距顯示屏市場規(guī)模將可望持續(xù)擴大,市場應(yīng)用從戶外顯示屏延伸至室內(nèi)商業(yè)應(yīng)用等,加上小間距LED等產(chǎn)品規(guī)格提高,LED晶粒需求量也大幅增長。 2017年,華燦光電、三安光電、澳洋順昌、乾照光電等企業(yè)紛紛大舉添購機臺、增設(shè)生產(chǎn)基地,LED晶粒產(chǎn)能將進入新一輪的大爆發(fā)。如華燦光電義烏新廠正式投產(chǎn),投產(chǎn)后將達到年產(chǎn)300萬片LED芯片規(guī)模。而三安光電除了藍光LED等擴產(chǎn)項目,也將產(chǎn)能擴增目標鎖定在具有高獲利的四元LED。在加碼投資四元領(lǐng)域大軍中,還有乾照光電等中型規(guī)模企業(yè)。此外,在加快LED晶粒擴產(chǎn)的腳步中,澳洋順昌也是一匹黑馬, 2017年產(chǎn)能將有望達到月產(chǎn)80萬片規(guī)模。以此同時,移師馬來西亞廠的國際大廠歐司朗也將迎來新廠落地,龐大的產(chǎn)能將于2017年陸續(xù)釋放出來。 很多企業(yè)在利用擴產(chǎn)之際,“北上南下”開疆拓土,形成布局全國的發(fā)展態(tài)勢。例如華北地區(qū)LED企業(yè)易美芯光,在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)擁有LED研發(fā)與生產(chǎn)基地,也將LED器件模組項目落戶南昌高新區(qū),形成北京與南昌雙基地,加快擴大易美芯光LED封裝器件與模組組件的生產(chǎn)規(guī)模。首期擬建300條封裝及模組線,達產(chǎn)后預(yù)計將新增年產(chǎn)值過10億元。 盡管業(yè)界仍看好2017年市場將呈現(xiàn)供需兩旺的光景,不過隨著新增產(chǎn)能從下半年將大量釋出,原本市場產(chǎn)需秩序漸趨穩(wěn)定的LED產(chǎn)業(yè)格局,有可能將再度面臨挑戰(zhàn),或?qū)⒃僦貑⒁惠喯鲀r競爭。 封裝廠集體擴軍 LED需求行情持續(xù)看好,中游封裝現(xiàn)新一輪產(chǎn)能擴張。 隨著LED照明、大尺寸LED顯示屏和LED汽車照明的需求顯著增長,2017年中國LED封裝企業(yè)產(chǎn)能將持續(xù)增長。當前,LED封裝企業(yè)產(chǎn)能擴張主要瞄準LED通用照明、小間距顯示屏及車用市場等需求旺盛的市場。 各大LED封裝廠陸續(xù)大舉擴產(chǎn),并開始重視LED產(chǎn)品差異化,藉由擴大產(chǎn)能規(guī)模,強化市場影響力,擴大市場占有率。預(yù)期這一波LED擴產(chǎn)潮將延續(xù)至2018年,并在2020年迎來全球LED照明市場需求的替換高峰。 雖然行業(yè)增長率顯著放緩,但產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局也在發(fā)生改變,全球封裝產(chǎn)能正在加速向中國轉(zhuǎn)移。木林森作為中國最大的LED封裝企業(yè),2017年產(chǎn)能目標將擴大至1,000億~1,500億顆,擴產(chǎn)重心聚焦于小間距顯示屏應(yīng)用,占新增產(chǎn)能約60%~70%,另外40%新增產(chǎn)能則用在LED照明需求。 封裝大廠鴻利智匯、國星光電、瑞豐光電、晶臺光電、兆馳股份也紛紛擴充產(chǎn)能。早前,鴻利光電LED產(chǎn)業(yè)基地在南昌臨空經(jīng)濟區(qū)正式投產(chǎn),預(yù)計第一期的LED封裝月產(chǎn)能年底將達1000KK。2017 年,鴻利光電LED 封裝以擴產(chǎn)為主,通用照明、汽車照明等應(yīng)用領(lǐng)域都在現(xiàn)有的業(yè)務(wù)上擴大規(guī)模。 早前,國星光電也公告宣稱,擬投入不超過人民幣2億元進行顯示屏器件項目的擴產(chǎn),而這已經(jīng)是國星光電自2015年以來的第四次擴產(chǎn)了。 在義烏工業(yè)園區(qū), 瑞豐光電投資20億元LED擴產(chǎn)暨新能源項目開工建設(shè),主要建設(shè)LED封裝測試的生產(chǎn)制造基地和國內(nèi)先進的新能源項目,項目在2021年達產(chǎn)后預(yù)計年銷售收入40億元以上。 隨著大陸LED封裝廠加速擴產(chǎn),晶臺光電也推動二期專案的擴產(chǎn)建設(shè),且產(chǎn)品以2020或1010等中高端規(guī)格為主,加上價格具有競爭力,將持續(xù)擴大市占版圖。 與此同時,兆馳股份也宣布,2017年在南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)LED外延片和芯片生產(chǎn)項目,并新增1000條LED封裝產(chǎn)線,申請建設(shè)LED封裝項目重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金達7億元人民幣。 伴隨LED滲透率的不斷提升,全球LED產(chǎn)業(yè)增速正逐步趨緩,而在中國市場,LED芯片廠商的市占率已超過七成份額,全球封裝產(chǎn)能也在加速向中國轉(zhuǎn)移,預(yù)計2017年中國封裝產(chǎn)能仍將繼續(xù)保持增長。 “軍備競賽”開啟LED轉(zhuǎn)型之戰(zhàn)蓄勢待發(fā) 2017年7月,十三部委聯(lián)合發(fā)布《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》,不僅預(yù)示了未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和商機,也在促使各大企業(yè)進行創(chuàng)新升級,尤其是生產(chǎn)智造變革,搶占部署時間等,為即將到來的“軍備競賽”贏得先機。 此次產(chǎn)能擴產(chǎn)的背景與上一輪擴產(chǎn)有一定差異。一邊是整體產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩,一邊是LED芯片及封裝廠逆市擴產(chǎn)。因此,在行業(yè)擴產(chǎn)之時,各大LED廠商也加大對智慧應(yīng)用研發(fā)投入及市場推廣,開啟LED轉(zhuǎn)型之戰(zhàn)。 智能制造作為中國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向,要求各個產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展智能制造裝備和產(chǎn)品,大力推進制造過程智能化。飛利浦、歐司朗、科銳、GE照明等國際照明大牌企業(yè)投入智能照明領(lǐng)域的研發(fā),向市場推出一系列的智能應(yīng)用產(chǎn)品。在國內(nèi),木林森、雷士、歐普、洲明、科銳等企業(yè)均在智能照明領(lǐng)域開疆布局,推出各種智能產(chǎn)品。小米、京東商城、阿里巴巴等不少大企業(yè)也加入到智慧照明應(yīng)用,共同推進智能照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 當前,國內(nèi)照明燈具制造業(yè)大而不強,自主創(chuàng)新能力弱,關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對外依存度高,以企業(yè)為主體的制造業(yè)創(chuàng)新體系不完善,產(chǎn)品檔次不高,缺乏世界知名品牌。國家大力扶持發(fā)展制造業(yè),建設(shè)LED產(chǎn)業(yè)強國無疑給整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來極大推進。擁有“生產(chǎn)制造”、“產(chǎn)品技術(shù)”優(yōu)勢的企業(yè),在市場競爭中具備突出優(yōu)勢,起著企業(yè)發(fā)展的決定性作用。各大企業(yè)要更大限度地掌握和利用各方資源和優(yōu)勢,從而在這新一輪行業(yè)淘汰和洗牌的競爭格局中脫穎而出。 此外,智能化生產(chǎn)制造的推廣與升級,互聯(lián)網(wǎng)電商及智能化的時代,個性化定制生產(chǎn)模式將成為一大競爭優(yōu)勢。2018年全球智能照明市場規(guī)模有望超過710億美元,智能照明市場將得到進一步的釋放。目前,智能照明市場處于起步階段,隨著技術(shù)升級、價格下降、市場滲透率提升,2020年將迎來智能照明的市場爆發(fā)期。 隨著《半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的提出,未來LED照明行業(yè)的發(fā)展,可以更加明確方向地、更加快速地朝著智能化、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟、個性定制化方向進行轉(zhuǎn)型升級。新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合,正在引發(fā)影響深遠的產(chǎn)業(yè)變革,形成新的生產(chǎn)方式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)、商業(yè)模式和經(jīng)濟增長點。互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟開始逐步與傳統(tǒng)制造結(jié)合,智能照明產(chǎn)品巨大的市場潛力值得期待。 |
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